Jakub s Bystríkom sa vyberú hľadať tie najkrajšie čierne oči, ktoré sú ospievané v ľudovej piesni. Cenné rady im poskytne etnologička Katarína Nádaská. Ocitnú sa v Čiernom Balogu, kde ich čaká napínavá cesta Čiernohronskou železničkou. Zatancujú si s folklórnou skupinou Kýčera, ktorá im predstaví balocké kroje a zahrajú aj svoju verziu tejto piesne. Nebude chýbať ani poriadne dobrodružný zážitok so spadnutým stromom, ktorý takmer prekazí ich cestu. Na konci čaká Bystríka v Čiernom Balogu ďalšie prekvapenie...