Rozprávkový príbeh chlapca Valentina, ktorý sa takmer stal učňom čarodejníka Ambrosia, no napokon sa dostal do učenia k lekárnikovi Zachariasovi. Ten ho zaúča najmä do tajov liečivých byliniek... Valentin sa však nevzdáva a je pevne rozhodnutý naučiť sa čarodejníckemu remeslu, aj keď by to mal urobiť sám. Nájde však pomoc v Katrine, ktorá túži odkliať svoju sestru.