Dvaja rómski bratia - najdúsi slúžia u bohatého gazdu, ktorý má dve krásne dcéry. Kým mladšia je nielen krásna, ale i dobrá, staršia je pýcha a závisť sama. A tak keď sa bratia pri pasení stretnú s vlčicou, ktorá im dá zázračné dary, staršia sestra robí všetko možné, aby ich o ne i o šťastie, ktoré im môžu priniesť, obrala. Netuší, že vlčica je zakliata rómska princezná, ktorá si nielen vezme jedného z bratov za muža, ale aj spravodlivo potrestá jej zlobu.