Princezná Isabella odmieta každého princa, ktorý ju príde požiadať o ruku. Jej otec má už toho dosť a tak prikáže dcére, aby si zobrala za muža prvého nápadníka, ktorý zaklope na dvere. Ním je princ Richard, ktorého už predtým princezná Isabella odmietla a nazvala ho kráľom Drozdia brada. Tentokrát ale princ prichádza v prevlečení za žobráka, aby princeznú odnaučil posmeškom a naučil pravým hodnotám.