Tretia časť sa vracia hlboko do minulosti, aby odhalila kľúčové momenty evolúcie, ktoré formovali dnešný život na Zemi. V čínskych fosílnych náleziskách sledujeme napríklad lufengosaura či drobného anchiornisa, ktorého perie predstavuje jeden z prvých stupňov k vzniku vtákov. Dozvieme sa, ako sa schopnosť letu zdokonaľovala až po dnešné druhy, napríklad supy bielohlavé využívajúce termické prúdy na efektívne plachtenie. Dokument prepája dávnu minulosť s prítomnosťou a odhaľuje, ako evolučné inovácie umožnili živočíchom obsadiť nové prostredia.