Franka Eyckner prichádza služobne na Maltu, aby skontrolovala kvalitu medzinárodnej jazykovej školy, ktorú reprezentuje. Jej úlohou je usmerniť nového riaditeľa pobočky vo Vallette, Johna. Ten je však voľnomyšlienkársky typ, ktorý odmieta klasické metódy výučby a namiesto učenia slovíčok a gramatiky uprednostňuje praktickú konverzáciu. Franka sa snaží presadiť zavedený systém školy, no John jej stále uniká. Keď zistí, že John zmanipuloval testy, aby jeho kurz vyzeral úspešne, musí rozhodnúť o jeho ďalšom pôsobení. Franka na Malte však stretne aj Tilla, sympatického remeselníka...