Úsmevná rozprávka s klasickou témou o boji dobra proti zlu. Princ Rastislav si v prestrojení prichádza obzrieť princeznú Zorku. V jej kráľovstve je však veľmi smutno. Na príkaz jej otca - kráľa, ktorý však už zomrel, sa nikto nesmie veseliť a smiať až dovtedy, kým nepríde niekto, kto rozosmeje princeznú i kancelára.