František je mladý muž, ktorý sa chystal na vysokú školu, kvôli okupácii však musel nastúpiť do továrne ako pomocný robotník. Tam sa zoznámi s kolegom, ktorému všetci hovoria Hrabě. Idealistického Františka spočiatku zaujme jeho pohŕdanie prácou a koketovanie so ženami, Hrabě však v skutočnosti využíva všetkých okolo, vrátane Františka, ktorému dá prezývku Papilio...