Je toho dosť, aby sa v tom človek vyznal...Traja trestanci na úteku a poklad, ktorý im môže zaručiť bezstarostný život. Everett (Goerge Clooney), Pete (John Turturo) a Delmar (Tim Blake Nelson) sú vzájomne spútaní a utekajú v väzenia v nádeji, že sa im podaí nájsť 1200000 dolárový poklad. Cestou stretávajú bluesmana Tommy Johnsona (Chris Thomas King), ktorý sa k nim pripojí a spoločne u miestneho hudobného vydavateľa nahrajú pieseň, ktorá sa stane zo dňa na deň hitom juhu. Potom stretnú tri krásne ženy a ráno si myslia, že Pete sa premenil na žabu. Tak si teda idú, aj so žabou, ktorej sa mimochodom dostáva mimoriadnej pozornosti, ďalej. Ale omyl rýchlo vypláva na povrch potom, ako im jednooký Dan (John Goodman) žabu zabije. Everett a Delmar zistia, že Pete je vlastne vo väzení a tak ho v príhodnú chvíľu opäť oslobodia. No a bluesmana Tommyho zachánia pred lynčovaním Ku Klux Klanom. Už hádam aj zabudli, čo to vlastne chceli. A predsa nie: Everett by rád videl svoju ženu Penny (Holly Hunter)...