Kurt sa s moderným umením prvýkrát zoznámil ako dieťa na výstave "Zvrhlé umenie", ktorú navštívil so svojou krásnou mladou tetou Elisabeth. Tej však už čoskoro diagnostikovali schizofréniu, kvôli čomu bola najskôr sterilizovaná a neskôr zavraždená v rámci nacistického programu eutanázie. Keď Kurt po vojne študuje na akadémii v Drážďanoch, zoznámi sa s Ellie, ktprú považuje za lásku svojho života. Netuší, že jej otec, prominentný lekár Seeband, skrýva temné tajomstvo...