Režisér pripravovanej veľkej šou robí výber tanečníkov. Obrovské množstvo uchádzačov dúfa, že si vyberie práve ich. Počas dňa tvrdého skúšania však postupne mnohí vypadávajú a súťaž sa stáva stále náročnejšia. Jednotliví adepti odhaľujú svoje súkromie a svoje pocity, pod neustálym dohľadom prísneho režiséra. Keď však uprostred skúšok prikvitne režisérova bývalá priateľka a uchádza sa o miesto, situácia sa komplikuje i pre neho...