Rozhľadňa nad obcou Jesenské na Gemeri rozpráva príbeh o jednom strome a medzitým po okolitých pasienkoch behajú hravé sysle. Aj to je život v Cerovej vrchovine... Nádherná architektúra i lavičky - klebetnice – to je secesný dom v Skalici od Dušana Jurkoviča. Básnik dreva – tak volali slávneho architekta, zanechal v meste nezmazateľnú stopu... Plstenie ovčej vlny nepozná hranice. Vďaka nemu je aj dnešná móda krajšia a nápaditejšia. Klobučníčka Andrea Malinovská nám predvedie svoje vlnené umenie... Na konci 19. storočia sa na Spiši mlelo v 300 mlynoch a popri múke sa premieľala aj svetová politika. Po stopách mlynárskych rodín sa vydáme do Hnilčíka a Spišského Podhradia.