Moderne spracovaná rozprávka s dobrodružným príbehom zavedie diváka na exotický ostrov. Kráľ Ostrovného kráľovstva má dvanásť dcér, no prisľúbi ruku svojej najmladšej dcéry, Čistej Radosti, pirátovi Za Bié Ocradé výmenou za zázračný liek, ktorý mu pomôže splodiť syna. O ruku princeznej sa však v mene svojho pána, kniežaťa Honoráda, príde uchádzať aj jeho sluha Juraj, ktorý rozumie reči zvierat. Juraj porazí priráta a princezná odchádza s ním za kniežaťom Honorádom. Po ceste sa však stane niečo, čo zmení obom život...